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2026-06-15 13:27:41 +00:00

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--- page 1 ---
Unless otherwise defined herein, capitalised terms used in this announcement shall have the same meanings as those
defined in the prospectus dated June 4, 2024 (the “Prospectus ”) issued by QuantumPharm Inc. (the “Company ”).
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “Stock Exchange ”)
and Hong Kong Securities Clearing Company Limited ( “HKSCC”) take no responsibility for the contents of this
announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever
for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement.
This announcement is not for release, publication, distribution, directly or indirectly, in or into the United States
(including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia). This
announcement does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities
in the United States or in any other jurisdictions. The securities mentioned herein have not been, and will not be,
registered under the United States Securities Act of 1933 as amended from time to time (the “U.S. Securities Act ”) or
securities law of any state or other jurisdiction of the United States. The securities may not be offered, sold, pledged
or otherwise transferred within the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements
of the U.S. Securities Act and in compliance with any applicable state securities laws. There will be no public offer
of securities in the United States. The securities are sold solely (1) to qualified institutional buyers as defined in Rule
144A under the U.S. Securities Act pursuant to an exemption from registration under the U.S. Securities Act and (2)
outside the United States in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act.
This announcement is for information purposes only and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase
or subscribe for securities. This announcement is not a prospectus. Potential investors should read the Prospectus for
detailed information about the Global Offering described below before deciding whether or not to invest in the Shares
thereby being offered.
QuantumPharm Inc.
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(Stock Code: 2228)
CLARIFICATION ANNOUNCEMENT
The board of directors of the Company (the “Board ”) wishes to revise certain inadvertent clerical
errors in the Chinese version of the announcement of final offer price and allotment results issued
by the Company dated June 12, 2024 (the “Chinese Allotment Results Announcement ”) against
the English version of the same announcement (the “English Allotment Results Announcement ”).
Please refer to the attached blackline version of the Chinese Allotment Results Announcement
showing the clarifications. Details of the clarifications are highlighted in yellow and are set out in
the sections headed “SUMMARY – Proceeds ”, “PLACEE CONCENTRATION ANALYSIS ” and
“SHAREHOLDER CONCENTRATION ANALYSIS ”.
Save for those clarifications indicated and highlighted in the attached document, all other information
stated in the Chinese Allotment Results Announcement remain unchanged and the Company
confirms that there is no material misstatement in the Chinese Allotment Results Announcement. All
information in the English Allotment Results Announcement remain unchanged.
By order of the Board
QuantumPharm Inc.
Dr. Wen Shuhao
Chairman of the Board and Executive Director
Hong Kong, June 13, 2024
As at the date of this announcement, the board of directors of the Company comprises Dr. Wen
Shuhao, Dr. Ma Jian, Dr. Lai Lipeng and Dr. Jiang Yide Alan as executive Directors, Dr. Gu
Cuiping as a non-executive Director, and Mr. Law Cheuk Kin Stephen, Ms. Chan Wing Ki and Mr.
Chow Ming Sang as independent non-executive Directors.
--- page 2 ---
香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公
司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表
示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責
任。
除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與 QuantumPharm In c（. 「本公司」）發佈的日期為2024
年6月4日（星期二）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。
本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章
程。於決定是否投資由此而發售的股份前，潛在投資者應閱讀招股章程，以便了解下文所述有
關全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程的資料作出。
本公告並非供直接或間接在或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發表、
刊登及派發。本公告並不構成或組成於美國境內或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要
約或招攬的一部分。本公告所述證券並未亦不會根據1933 年《美國證券法》（經不時修訂）（「美
國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。證券不得在美國境內提呈發售、出
售、質押或以其他方式轉讓，惟可獲豁免遵守美國證券法登記規定及遵守任何適用州證券法除
外。證券不會於美國境內公開發售。證券僅(1)根據美國證券法豁免登記向合資格機構買家（定
義見美國證券法第144A條）；及(2)根據美國證券法S規例於美國境外出售。
就全球發售而言，中信里昂證券有限公司（作為穩市商（「穩市商」））（或其聯屬人士或代其行事
的任何人士）均可代表包銷商超額分配或進行交易，以於上市日期後一段限期穩定或維持股份
市價高於公開市場原應達到的水平。然而，穩市商、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責
任進行任何有關穩定價格行動，而穩定價格行動一經開始，將由穩市商、其聯屬人士或代其行
事的任何人士全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格行動須於遞交香港公開發
售申請截止日期後第30日結束。該等穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司
法權區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571 章
證券及期貨條例項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（香港法例第571W章，經修訂）。
潛在投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即將於
上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日後第30 日（即2024 年7 月7 日（星期日））
屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，屆時股份需求及股份價格可能因而下跌。
發售股份的潛在投資者務請注意，獨家保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權
於上市日期（現時預期為2024年6月13日（星期四））上午八時正（香港時間）前任何時間，在發生
招股章程「包銷－ 香港包銷安排－ 香港公開發售－ 終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時
終止香港包銷協議。
就全球發售而言，我們預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人（代表國際包銷
商）於上市日期起至2024年7月7日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日後第30日）內隨時
全權酌情行使。根據超額配股權，整體協調人將有權要求本公司按發售價配發及發行最多合共
28,105,000 股額外股份（合共佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目約15%）以補足國際發
售中的超額分配（如有）。
1
--- page 3 ---
QuantumPharm Inc.
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
全球發售
全球發售項下的發售股份數目 ： 187,373,000股股份（視乎超額配股權
行使與否而定）
香港發售股份數目 ： 37,475,000股股份（經重新分配後
調整）
國際發售股份數目 ： 149,898,000股股份（經重新分配後
調整及視乎超額配股權行使與否
而定）
最終發售價 ： 每股發售股份 5.28 港元，另加1.0%
經紀佣金、 0.0027% 證監會交易
徵費、0.00565% 香港聯交所交易
費及0.00015% 會財局交易徵費
面值 ： 每股股份 0.00001美元
股份代號 ： 2228
獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
獨家財務顧問
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
聯席牽頭經辦人
2
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QUANTUMPHARM INC.
最終發售價及配發結果公告
除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與QuantumPharm Inc.（「本公司」）日期為2024年6月4日
的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。
摘要
公司資料
股份代號 2228
股份簡稱 QUANTUMPH-P
開始買賣日 2024年6月13日*
*請參閱本公告底部附註
以上發售股份數目是在考慮了根據以下發售規模調整配股權已發行的額外股份之後確定的
價格資料
最終發售價 5.28港元
發售價範圍 5.03港元－6.03港元
發售價進行調整 否
發售股份及股本
發售股份數目 187,373,000
香港公開發售的發售股份數目（重新分配後及假設超額配
股權未獲行使）
37,475,000
國際發售的發售股份數目（重新分配後及假設超額配股權未
獲行使）
149,898,000
於上市時的已發行股份數目（假設超額配股權未獲行使） 3,406,772,761
發售規模調整配股權（增持配股權）
在發售規模調整配股權下的已發行額外股份數目 -
－公開發售 -
－國際發售 -
超額配售
超額配售的發售股份數目 28,105,000
該等超額配售將透過使用穩市商與QuantumPharm Holdings之間的借股協議借入的股份結算。該
等借入股份可透過行使全部或部分超額配股權或於二級市場按不高於發售價的價格進行購買或
綜合使用上述方法補足。倘超額配股權獲行使，聯交所網站將刊發公告。
所得款項
所得款項總額（附註） 989.33 1,137.72百萬港元
減：最終發售價之預計應付上市開支 (93.2)百萬港元
所得款項淨額 896.13 1,042.64百萬港元
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配發結果詳情
香港公開發售
有效申請數目 19,602
受理申請數目 10,448
認購額 103.35倍
觸發回補機制 是
香港公開發售初步可供認購的發售股份數目 9,369,000
由國際發售重新分配的發售股份數目（回補） 28,106,000
香港公開發售最終發售股份數目（重新分配後） 37,475,000
香港公開發售的發售股份佔全球發售的發售股份的百分比（重新分
配後）
20%
附註：有關向香港公開發售進行最終股份分配的詳情，投資者可參閱www.hkeipo.hk/IPOResult以姓名
或身份證號碼進行搜索，或參閱www.hkeipo.hk/IPOResult以獲取獲分配者的完整名單。
國際發售
承配人數目 154
認購額 2.13倍
國際發售初步可供認購的發售股份數目 178,004,000
重新分配至香港公開發售的發售股份數目（回補） 28,106,000
國際發售的最終發售股份數目（重新分配後） 149,898,000
國際發售的發售股份佔全球發售的發售股份的百分比（重新分配
後）
80%
董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，除獲豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及聯交所根據上市規
則附錄F1（「配售指引」）第5(2)段授出的允許本公司將國際發售中的若干發售股份分配予若干現
有股東的緊密聯繫人的同意外，(i)承配人及公眾認購的發售股份並非由本公司、任何董事、本公司
主要行政人員、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接
撥資；及(ii)購買發售股份的承配人及公眾概無習慣受本公司、任何董事、本公司主要行政人員、主
要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示而對登記於其名下或其
以其他方式持有的股份進行收購、出售、表決或其他處置。
附註：所得款項總額是指發行人有權收取的金額（假設超額配股權未獲行使）。有關所得款項用途
的詳情，請參閱日期為2024年6月4日的招股章程。
--- page 6 ---
國際發售中的承配人包括以下各方：
基基石石投投資資者者
投資者
已分配的發售股
份數目
佔發售股份
的百分比
（假設超額
配股權未獲
行使）
佔全球發售後
已發行股本總
額的百分比
（假設超額配
股權未獲行
使）
現有股東或其
緊密聯繫人
Successful Lotus
Limited
7,575,000 4.04% 0.22% 否
IntelliMed One
Investment Limited
附註1
5,163,000 2.76% 0.15% 否
Mammoth Medical
Solutions
11,700,000 6.24% 0.34% 否
Begonia No. 1 LPF／
海棠壹號有限合夥基
金
17,573,000 9.38% 0.52% 否
Bradley Lether
Pentelute教授
1,464,000 0.78% 0.04% 否
Ginkgo Capital Global
Fund SPC-Ginkgo
Capital Global Fund I
SP
附註2
14,644,000 7.82% 0.43% 否
Biocytogen
Pharmaceuticals
(Beijing) Co.,
Ltd.／百奧賽圖（北
京）醫藥科技股份有
限公司
2,017,000 1.08% 0.06% 否
FaaS Capital
Longevity Limited
3,787,000 2.02% 0.11% 否
總計 63,923,000 34.12% 1.88%
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附註：
(1) 除作為本公司基石投資者認購的發售股份外，IntelliMed One Investment Limited（「IntelliMed」）連同其緊密聯繫
人TruMed Healthcare Master Fund（「TruMed」）作為承配人獲進一步分配發售股份。根據國際發售，IntelliMed
及TruMed合共獲分配20,413,000股發售股份。有關進一步詳情，請參閱「國際發售－獲得豁免／同意的獲分配者」
一節。只有其作為基石投資者認購的發售股份須按下文所述禁售。有關詳情請參閱下文「禁售承諾－基石投資
者」一節。
(2) Ginkgo Capital Global Fund SPC-Ginkgo Capital Global Fund I SP（「Ginkgo Fund I」）的緊密聯繫人Ginkgo
Capital Global Fund SPC-Ginkgo Capital Global Fund II SP（「Ginkgo Fund II」）作為承配人獲分配發售股份。根
據國際發售，Ginkgo Fund I及Ginkgo Fund II合共獲分配23,244,000股發售股份。有關進一步詳情，請參閱「國際發
售－獲得豁免／同意的獲分配者」一節。
--- page 8 ---
獲獲得得豁豁免免／／同同意意的的獲獲分分配配者者
投資者
已分配的發售股
份數目
佔發售股份
的百分比
（假設超額
配股權未獲
行使）
佔全球發售後
已發行股本總
額的百分比
（假設超額配
股權未獲行
使）
關係
Liu Chong／劉翀 1,800,000 0.96% 0.05% 劉翀為本公司現有股
東的緊密聯繫人。
附註1
Hermitage Global
Limited
1,500,000 0.80% 0.04% Hermitage Global
Limited為本公司現有
股東的緊密聯繫人。
附註2
未來資產證券（香
港）有限公司（及
其緊密聯繫人）
1,680,000 0.90% 0.05% 未來資產證券（香
港）有限公司為本公
司現有股東的緊密聯
繫人。
附註3
IntelliMed One
Investment Limited
13,800,000 7.36% 0.41% IntelliMed為本公司基
石投資者。
附註4
TruMed Healthcare
Master Fund
1,450,000 0.77% 0.04% TruMed Healthcare
Master Fund為
IntelliMed的緊密聯繫
人，而IntelliMed為本
公司基石投資者。
附註4
Ginkgo Capital
Global Fund SPC-
Ginkgo Capital
Global Fund II SP
8,600,000 4.59% 0.25% Ginkgo Capital Global
Fund SPC-Ginkgo
Capital Global Fund II
SP為Ginkgo Capital
Global Fund SPC—-
Ginkgo Capital Global
Fund I SP的緊密聯繫
人，而Ginkgo Capital
Global Fund SPC—-
Ginkgo Capital Global
Fund I SP為本公司基
石投資者。
附註5
總計 28,830,000 15.39% 0.85%
附註：
(1) 劉翀為Yael Capital Partners I L.P.的緊密聯繫人，而Yael Capital Partners I L.P.為本公司現有
--- page 9 ---
股東並將於緊隨全球發售後（假設超額配股權未獲行使）持有本公司已發行股份總數的約
3.44%。本公司已向聯交所申請且聯交所已授出獲豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及其根據
配售指引第5(2)段允許本公司將國際發售中的相關發售股份分配予劉翀的同意。分配予劉翀
的發售股份符合聯交所授出的豁免及同意項下的全部條件。有關詳情請參閱下文「其他／附
加信息」一節。
(2) Hermitage Global Limited為Hermitage Galaxy Fund SPC（為及代表Hermitage Fund Two SP）的
緊密聯繫人，而Hermitage Galaxy Fund SPC為本公司現有股東並將於緊隨全球發售後（假設
超額配股權未獲行使）持有本公司已發行股份總數的約1.30%。本公司已向聯交所申請且聯
交所已授出獲豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及其根據配售指引第5(2)段允許本公司將國際
發售中的相關發售股份分配予 Hermitage Global Limited 的同意。分配予 Hermitage Global
Limited的發售股份符合聯交所授出的豁免及同意項下的全部條件。有關詳情請參閱下文「其
他／附加信息」一節。
(3) 未來資產證券（香港）有限公司（及其緊密聯繫人）為Mirae Asset New Economy Fund L.P.的
緊密聯繫人，而Mirae Asset New Economy Fund L.P.為本公司現有股東並將於緊隨全球發售後
（假設超額配股權未獲行使）持有本公司已發行股份總數的約0.78%。未來資產證券（香
港）有限公司及其緊密聯繫人作為承配人分別獲分配1,400,000股及280,000股發售股份。本
公司已向聯交所申請且聯交所已授出獲豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及其根據配售指引
第5(2)段允許本公司將國際發售中的相關發售股份分配予未來資產證券（香港）有限公司及
其緊密聯繫人的同意。分配予未來資產證券（香港）有限公司（及其緊密聯繫人）的發售股
份符合聯交所授出的豁免及同意項下的全部條件。有關詳情請參閱下文「其他／附加信息」
一節。
(4) IntelliMed為本公司的基石投資者，其將於緊隨全球發售後（假設超額配股權未獲行使）持有
本公司已發行股份總數的約0.15%。IntelliMed連同其緊密聯繫人TruMed作為承配人獲分配額
外發售股份。本公司已向聯交所申請且聯交所已授出根據聯交所指南第4.15章允許本公司將
國際發售中的該等發售股份分配予IntelliMed及TruMed的同意。分配予IntelliMed及TruMed的
發售股份符合聯交所授出的同意項下的全部條件。有關詳情請參閱下文「其他／附加信息」
一節。
(5) Ginkgo Capital Global Fund SPC-Ginkgo Capital Global Fund II SP （「Ginkgo Fund II 」）為
Ginkgo Capital Global Fund SPC-Ginkgo Capital Global Fund I SP的緊密聯繫人，後者為本公司
的基石投資者，其將於緊隨全球發售後（假設超額配股權未獲行使）持有本公司已發行股份
總數的約0.43%。Ginkgo Fund II作為承配人獲分配發售股份。本公司已向聯交所申請且聯交
所已授出根據聯交所指南第4.15章允許本公司將國際發售中的該等發售股份分配予Ginkgo
Fund II的同意。分配予Ginkgo Fund II的發售股份符合聯交所授出的同意項下的全部條件。有
關詳情請參閱下文「其他／附加信息」一節。
禁禁售售承承諾諾
主主要要人人士士（定義見上市規則第18C.14條）
姓名
上市後受禁售承諾限
制的本公司持股數目
上市後受禁售承諾限制
的本公司股權百分比
（假設超額配股權未
獲行使）
受禁售承諾限制的最
後一天
--- page 10 ---
Wen Shuhao／溫書豪
附註1 222,126,400
附註2 6.52% 2026年6月12日
附註10
81,093,362
附註3 2.38% 2026年6月12日
附註10
22,000,000
附註4 0.65% 2026年6月12日
附註10
Ma Jian／馬健
附註1 122,908,500
附註5 3.61% 2026年6月12日
附註10
45,230,342
附註6 1.33% 2026年6月12日
附註10
59,103,125
附註7 1.73% 2026年6月12日
附註10
Lai Lipeng／賴力鵬
附註1 87,814,140
附註8 2.58% 2026年6月12日
附註10
32,315,661
附註9 0.95% 2026年6月12日
附註10
小計 672,591,530 19.74%
附註：
1. 溫書豪博士（「溫博士」）、馬健博士（「馬博士」）及賴力鵬博士（「賴博士」）各
自為本公司的聯合創始人及執行董事。
2. 指QuantumPharm Holdings Limited 持有的股份。 QuantumPharm Holdings Limited 由WSH
Family Holdings Limited持有99%的權益，而WSH Family Holdings Limited為TMF (Cayman)
Ltd.的控股公司。TMF (Cayman) Ltd.為WSH Family信託的受託人，而WSH Family信託為溫
博士作為財產託管人設立的全權信託。
3. 指溫博士持有的尚未行使購股權涉及的由 QuantumPharm Roc Holdings Limited
（「QuantumPharm Roc」）持有的股份。QuantumPharm Roc將於購股權獲行使後將該等
股份轉讓予溫博士，且該等股份將繼續受到出售限制。有關進一步詳情，請參閱招股章
程「歷史、發展及公司架構」及「包銷」各節。
4. 指蔣一得博士（ 及其緊密聯繫人） 及譚文康先生持有的尚未行使購股權涉及的由
QuantumPharm Roc持有的股份。QuantumPharm Roc將於購股權獲行使後將該等股份轉讓
予彼等，且該等股份將繼續受到出售限制。根據譚文康先生及蔣一得博士分別於2024年5
月28日以溫博士為受益人授出的授權書，無條件、無限期及不可撤銷地授權及指定溫博
士行使以下股份所附帶的全部投票權： (i)彼等擁有的已歸屬尚未行使購股權的相關股
份；及(ii)行使已歸屬尚未行使購股權後已轉移或已發行予彼等的股份，惟與溫博士或任
何其他股東相比，投票結果將對授權人造成不成比例的重大不利影響的任何事宜除外。
授權書將自上市日期起無限期生效。譚文康先生及蔣一得博士均為本公司主要人士，彼
等已根據上市規則第18C.14(1)條就出售證券分別向聯交所及本公司作出承諾。有關進一
步詳情，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構」及「包銷」各節。
--- page 11 ---
5. 指Crete Helix Ltd.持有的股份。Crete Helix Ltd.由MH International Holdings Limited持有99%
的權益， 而 MH International Holdings Limited 為TMF (Cayman) Ltd. 的控股公司。 TMF
(Cayman) Ltd.為MH Fund信託的受託人，而MH Fund信託為馬博士作為財產託管人設立的
全權信託。
6. 指馬博士持有的尚未行使購股權涉及的由QuantumPharm Roc持有的股份。QuantumPharm
Roc將於購股權獲行使後將該等股份轉讓予馬博士，且該等股份將繼續受到出售限制。有
關進一步詳情，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構」及「包銷」各節。
7. 指QuantumPharm Employee Holdings持有的購股權涉及的由QuantumPharm Roc持有的股份
。 QuantumPharm Employee Holdings 為由達盟信託服務（ 香港） 有限公司（ 作 為
QuantumPharm Employee Benefit信託（一個為管理及協調向高級管理層成員張佩宇博士及
本集團的12名其他僱員授出的尚未行使購股權而成立的全權信託）的受託人）全資擁有
的控股公司。根據其日期為2021年6月28日的信託契據條款，該等購股權已不可撤銷地交
由QuantumPharm Employee Benefit信託託管。根據信託契據條款，馬博士作為本公司設立
的諮詢委員會的唯一成員，全權作出與行使該信託項下持有財產的任何投票權及其他權
利（包括行使購股權）有關的全部決定，並可向 受託人發出執行該等決定的指示及指
令，而無需徵得受益人的同意，且受益人無權出售、遺贈或轉讓任何信託財產。張佩宇
博士為本公司主要人士，彼已根據上市規則第18C.14(1)條就出售證券向聯交所及本公司
作出承諾。有關進一步詳情，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構」及「包銷」各
節。
8. 指SeveningBAlpha Limited 持有的股份。 SeveningBAlpha 由LPHappy Holding Limited 持有
99%的權益，而LPHappy Holding Limited為TMF (Cayman) Ltd.的控股公司。TMF (Cayman)
Ltd.為LPHappy Family信託的受託人，而LPHappy Family信託為賴博士作為財產託管人設
立的全權信託。
9. 指賴博士持有的尚未行使購股權涉及的由QuantumPharm Roc持有的股份。QuantumPharm
Roc將於購股權獲行使後將該等股份轉讓予賴博士，且該等股份將繼續受到出售限制。有
關進一步詳情，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構」及「包銷」各節。
10. 所示禁售期的屆滿日期乃根據上市規則第18C.14(1)條而確定。倘聯交所通知本公司於上
市後不再被視為未商業化公司，則禁售期將於以下日期屆滿（以較後者為準）：(i)自上
市日期起計12個月當日；及(2)根據上市規則第18C.24條的規定，取消未商業化公司稱號
公佈後第30日當日。
承承諾諾提提供供方方
名稱
上市後受禁售承諾限
制的本公司持股數目
上市後受禁售承諾限制
的本公司股權百分比
（假設超額配股權未
獲行使）
受禁售承諾限制的最
後一天
Image Frame Investment
(HK) Limited／意像架構
投資（香港）有限公司
439,866,580 12.91% 2025年6月12日
附註2
--- page 12 ---
HSG Venture VI
Holdco, Ltd.
203,444,338 5.97% 2025年6月12日
附註2
HSG Growth VI Holdco
E, Ltd.
49,076,214 1.44% 2025年6月12日
附註2
HCHP Holdco, Ltd.
附註1 16,358,738 0.48% 2025年6月12日
附註2
HSG Venture VIII
Holdco, Ltd.
13,303,439 0.39% 2025年6月12日
附註2
Evolution Fund I, L.P. 137,008,547 4.02% 2025年6月12日
附註2
Evolution Special
Opportunity Fund I, L.P.
85,349,937 2.51% 2025年6月12日
附註2
Evolution Fund I Co-
investment, L.P.
33,353,771 0.98% 2025年6月12日
附註2
China Life Chengda
(Shanghai) Healthcare
Equity Investment Center
(Limited Partnership)／
國壽成達（上海）健康
產業股權投資中心（有
限合夥）
235,552,877 6.91% 2025年6月12日
附註2
Beijing PICC Health and
Pension Industry
Investment Fund (Limited
Partnership)／北京人保
健康養老產業投資基金
（有限合夥）
119,730,945 3.51% 2025年6月12日
附註2
小計 1,333,045,386 39.13%
附註：
1. 除HCHP Holdco, Ltd.（為一名領航資深獨立投資者的緊密聯繫人）外，其他承諾提供方均為
本公司的領航資深獨立投資者（定義見聯交所指南第2.5章）。
2. 所示禁售期的屆滿日期乃根據上市規則第18C.14(2)條而確定。倘聯交所通知本公司於上市後
不再被視為未商業化公司，則禁售期將於以下日期屆滿（以較後者為準）：(i)自上市日期起
計六個月當日；及(2)根據上市規則第18C.24條的規定，取消未商業化公司稱號公佈後第30日
當日。
--- page 13 ---
基基石石投投資資者者
名稱
上市後受禁售承諾限
制的本公司持股數目
上市後受禁售承諾限制
的本公司股權百分比
（假設超額配股權未獲
行使）
受禁售承諾限制的最
後一天
Successful Lotus Limited 7,575,000 0.22% 2024年12月12日
附註2
IntelliMed One Investment
Limited
附註1
5,163,000 0.15% 2024年12月12日
附註2
Mammoth Medical
Solutions
11,700,000 0.34% 2024年12月12日
附註2
Begonia No. 1 LPF／海
棠壹號有限合夥基金
17,573,000 0.52% 2024年12月12日
附註2
Bradley Lether Pentelute
教授
1,464,000 0.04% 2024年12月12日
附註2
Ginkgo Capital Global
Fund SPC-Ginkgo
Capital Global Fund I SP
附註1
14,644,000 0.43% 2024年12月12日
附註2
Biocytogen
Pharmaceuticals (Beijing)
Co., Ltd.／百奧賽圖
（北京）醫藥科技股份
有限公司
2,017,000 0.06% 2024年12月12日
附註2
FaaS Capital Longevity
Limited
3,787,000 0.11% 2024年12月12日
附註2
小計 63,923,000 1.88%
附註：
1. 根據聯交所指南第2.5章，(i) IntelliMed及其緊密聯繫人以及(ii) Ginkgo Capital Global Fund SPC-
Ginkgo Capital Global Fund I SP的緊密聯繫人獲分配發售股份。有關詳情請參閱上文「國際發售
－基石投資者」及下文「其他／附加信息」各節。只有IntelliMed及Ginkgo Capital Global Fund
SPC-Ginkgo Capital Global Fund I SP作為基石投資者認購的股份須按上文所述作出禁售承諾。
2. 基石投資者不得於所示日期或之前出售根據基石投資協議認購的任何發售股份。
首首次次公公開開發發售售前前投投資資者者
名稱
上市後受禁售承諾限
制的本公司持股數目
上市後受禁售承諾限
制的本公司股權百分
比（假設超額配股權
受禁售承諾限制的最
後一天
--- page 14 ---
未獲行使）
All Pre-IPO Investors
(except for Pathfinder
SIIs and HCHP
Holdco, Ltd.)／全部
首次公開發售前投資
者（除領航資深獨立
投資者及HCHP
Holdco, Ltd.外）
附註1
1,155,464,192 33.92% 2024年12月12日
附註2
附註：
1. 有關首次公開發售前投資者（除領航資深獨立投資者及HCHP Holdco, Ltd.外）的身份，
請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構－首次公開發售前投資」一節。
2. 所示禁售期的屆滿日期乃根據招股章程中的披露而確定。有關進一步詳情，請參閱招股
章程「包銷－其他首次公開發售前投資者的承諾」一節。
--- page 15 ---
承承配配人人集集中中度度分分析析
承承配配人人
最大
前 5
前10
前25
附註
*承配人排名基於配發予承配人的股份數目。
獲配發股份
數目
54,284,000
127,214,000
154,696,000
174,494,000
配發數目佔國際發售
股份的百分比（假設
超額配股權未獲行
使）
36.21%
84.87%
103.20%
116.41%
配發數目佔國際發售
股份的百分比（假設
超額配股權獲行使並
發行新股份）
30.50%
71.47%
86.91%
98.03%
配發數目佔發售股
份總數的百分比（假
設超額配股權未獲行
使）
28.97%
67.89%
82.56%
93.13%
配發數目佔發售股
份總數的百分比
（假設超額配股權
獲行使並發行新股
份）
25.19%
59.04%
71.79%
80.98%
佔上市後已發行股 佔上市後已發行股本總
上市後所持 本總額的百分比（假設 額的百分比（假設超額
股份數目 超額配股權未獲行使） 配股權獲行使並發行新
股份）
54,284,000134,768,994 3.961.59 % 3.921.58%
127,214,000207,698,994 6.103.73 % 6.053.70%
154,696,000235,180,994 6.904.54 % 6.854.50%
364,953,944445,438,938 13.0810.71 % 12.9710.62%
--- page 16 ---
股股權權集集中中度度分分析析
股股東東
獲獲配配發發股股份份
數數目目
配配發發數數目目佔佔
國國際際發發售售股股
份份的的百百分分比比
（（假假設設超超額額
配配股股權權未未獲獲
行行使使））
配配發發數數目目佔佔
國國際際發發售售股股
份份的的百百分分比比
（（假假設設超超額額
配配股股權權獲獲行行
使使並並發發行行新新
股股份份））
配配發發數數目目佔佔
發發售售股股份份總總
數數的的百百分分比比
（（假假設設超超額額
配配股股權權未未獲獲
行行使使））
配配發發數數目目佔佔
發發售售股股份份總總
數數的的百百分分比比
（（假假設設超超額額
配配股股權權獲獲行行
使使並並發發行行新新
股股份份））
上上市市後後所所持持
股股份份數數目目
佔佔上上市市後後已已
發發行行股股本本總總
額額的的百百分分比比
（（假假設設超超額額
配配股股權權未未獲獲
行行使使））
佔佔上上市市後後已已
發發行行股股本本總總
額額的的百百分分比比
（（假假設設超超額額
配配股股權權獲獲行行
使使並並發發行行新新
股股份份））
最大 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 587,668,143 17.25% 17.11%
前5 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1,784,623,846 52.38% 51.96%
前10 1,800,000 1.20% 1.01% 0.96% 0.84% 2,359,827,481
304,759,186 69.2767.65%
68.7067.10%
前25 59,264,000 39.54% 33.29% 31.63% 27.50% 3,075,287,240
2,951,695,686
90.2786.64%
89.5385.93%
附註
*股東排名基於於上市後股東所持的所有類別股份數目。
--- page 17 ---
香香港港公公開開發發售售的的分分配配基基準準
招股章程所載的條件獲達成後，公眾作出的有效申請將按以下基準有條件分配：
所申請股
有效申請
就新聞公告而言的分配基準
獲配發股份佔所
申請股份總數的
份數目 數目 分配╱抽簽基準
甲組
概約百分比
1,000 8,285 8,285名申 20.00%
請人中有
1,657名獲
得1,000股
2,000 1,434
股份
1,434名申 17.50%
請人中有
502名獲得
1,000股股
3,000 734
份
734名申請 15.03%
人中有331
名獲得
1,000股股
--- page 18 ---
份
4,000 374 374名申請 13.03%
人中有195
名獲得
1,000股股
5,000 591
份
591名申請 11.03%
人中有326
名獲得
1,000股股
6,000 186
份
186名申請 10.04%
人中有112
名獲得
1,000股股
7,000 130
份
130名申請 9.56%
人中有87
名獲得
1,000股股
8,000 1,631
份
1,631名申 8.81%
請人中有
1,149名獲
得1,000股
9,000 80
股份
80名申請 8.61%
人中有62
名獲得
1,000股股
10,000 765
份
765名申請 8.30%
人中有635
名獲得
1,000股股
15,000 964
份
1,000股股 6.67%
20,000 486
份
1,000股股 6.12%
份加486名
申請人中
有109名獲
得額外
1,000股股
25,000 209
份
1,000股股 5.61%
份加209名
申請人中
有84名獲
得額外
1,000股股
份
--- page 19 ---
30,000 387 1,000股股
份加387名
5.22%
申請人中
有219名獲
得額外
1,000股股
35,000 135
份
1,000股股 4.91%
份加135名
申請人中
有97名獲
得額外
1,000股股
40,000 233
份
1,000股股 4.66%
份加233名
申請人中
有201名獲
得額外
1,000股股
45,000 104
份
2,000股股 4.44%
50,000 529
份
2,000股股 4.26%
份加529名
申請人中
有69名獲
得額外
1,000股股
60,000 188
份
2,000股股 3.97%
份加188名
申請人中
有72名獲
得額外
1,000股股
70,000 111
份
2,000股股 3.73%
份加111名
申請人中
有68名獲
得額外
1,000股股
80,000 160
份
2,000股股 3.54%
份加160名
申請人中
有133名獲
得額外
1,000股股
90,000 70
份
3,000股股 3.33%
--- page 20 ---
份
100,000 648 3,000股股 3.30%
份加648名
申請人中
有195名獲
得額外
1,000股股
200,000 391
份
5,000股股 2.50%
300,000 147
份
6,000股股 2.00%
400,000 115
份
7,000股股 1.75%
500,000 82
份
8,000股股 1.60%
600,000 34
份
9,000股股 1.50%
700,000 21
份
10,000股 1.43%
800,000 79
股份
11,000股 1.38%
股份
19,303 甲組獲接納申請人總數：10,149
乙組
900,000
1,000,000
1,500,000
39,000 股
股份加
187名申
請人中有
122名獲
187
得額外
1,000股股
份
4.41%
43,000股
股份加46
名申請人
中有37名
獲得額外
1,000股股
46 份 4.38%
65,000股
股份加16
名申請人
中有8名
16
獲得額外
1,000股股
份
4.37%
--- page 21 ---
2,000,000
9
87,000股
股份
4.35%
108,000股
股份加4
名申請人
中有2名
2,500,000
4
獲得額外
1,000股股
份
4.34%
130,000股
3,000,000 2 股份 4.33%
151,000股
3,500,000 1 股份 4.31%
172,000股
4,000,000 7 股份 4.30%
201,000股
4,684,000 27 股份 4.29%
299 ______________ 乙組獲接納申請人總數：299
--- page 22 ---
截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算
參與者的賬戶。投資者如有任何疑問，請聯絡其相關經紀。
遵守上市規則及指引
董事確認，除已獲豁免及 ╱或就此取得同意的上市規則外，本公司已遵守有關本公司
股份配售、配發及上市的上市規則及指引材料。
董事確認，就彼等所深知，承配人或公眾（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購
買的每股發售股份支付的對價與最終發售價相同，除任何應付經紀佣金、會財局交易
徵費、證監會交易徵費及交易費外。
董事及整體協調人確認，發售股份總數的至少 50%（不包括根據任何超額配股權獲行
使將予發行的任何股份）已根據上市規則第 18C.08條分配予獨立定價投資者（無論作
為基石投資者還是承配人）並由其認購。
董事進一步確認，根據聯交所指南第2.5章，於上市時本公司已發行股本的至少20%
（於行使任何超額配股權之前）將由資深獨立投資者持有。
其他╱附加信息
重新分配
由於香港公開發售的超額認購超過香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的 50
倍，故已採用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所
披露的重新分配程序。
香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目為9,369,000 股股份，佔全球發售項下
初步可供認購的發售股份總數的約5%（假設超額配股權未獲行使）。由於有關重新分
配，香港公開發售項下的最終發售股份數目調整為37,475,000股股份，佔全球發售項下
可供認購的發售股份總數的20%（假設超額配股權未獲行使）。
現有股東的緊密聯繫人作為承配人（獲豁免嚴格遵守上市規則第 10.04條及根據配售指
引第5(2)段事先取得書面同意）
Yael Capital Partners I L.P. 為本公司現有股東。Yael Capital Partners I L.P. 的普通合夥人
為Yael Capital Management Limited （由劉翀最終控制）。因此，劉翀為 Yael Capital
Partners I L.P. 的緊密聯繫人。截至招股章程日期， Yael Capital Partners I L.P. 持有
117,023,787股股份，約佔已發行股份總數的 3.64%。根據國際發售，劉翀已按發售價
獲配售1,800,000股發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的0.96%
（假設超額配股權未獲行使），及約佔全球發售完成後本公司已 發行股份總數的
0.05%（假設超額配股權未獲行使）。
Hermitage Galaxy Fund SPC（為及代表Hermitage Fund Two SP）為本公司現有股東。其
由項與秋先生（亦最終控制 Hermitage Global Limited ）最終控制。因此，Hermitage
Global Limited為Hermitage Galaxy Fund SPC（為及代表Hermitage Fund Two SP）的緊密
聯繫人。截至招股章程日期，Hermitage Galaxy Fund SPC （為及代表Hermitage Fund
--- page 23 ---
Two SP）持有 44,168,592股股份，約佔已發行股份總數的 1.37%。根據國際發售，
Hermitage Global Limited已按發售價獲配售1,500,000股發售股份，約佔全球發售項下初
步可供認購發售股份總數的 0.80%（假設超額配股權未獲行使），及約佔全球發售完
成後本公司已發行股份總數的 0.04%（假設超額配股權未獲行使）。
Mirae Asset New Economy Fund L.P.為本公司現有股東。未來資產證券（香港）有限公
司持有Mirae Asset New Economy Fund L.P. 30%或以上的有限合夥權益。因此，未來資
產證券（香港）有限公司為Mirae Asset New Economy Fund L.P.的緊密聯繫人。截至招
股章程日期，Mirae Asset New Economy Fund L.P.持有26,606,877股股份，約佔已發行股
份總數的 0.83%。根據國際發售，未來資產證券（香港）有限公司及其緊密聯繫人已
按發售價獲配售合共 1,680,000股發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份
總數的 0.90%（假設超額配股權未獲行使），及約佔全球發售完成後本公司已發行股
份總數的0.05%（假設超額配股權未獲行使）。
本公司已向聯交所申請且聯交所已授出獲豁免嚴格遵守上市規則第 10.04條及其根據配
售指引第5(2) 段允許本公司將國際發售中的相關發售股份分配予劉翀、 Hermitage
Global Limited 及未來資產證券（香港）有限公司（及其緊密聯繫人）各自的同意。分
配予劉翀、Hermitage Global Limited及未來資產證券（香港）有限公司（及其緊密聯繫
人）的發售股份符合聯交所授出的豁免及同意項下的全部條件。
分配予基石投資者及／或其緊密聯繫人的發售股份（根據聯交所指南第 4.15章事先取
得書面同意）
IntelliMed為本公司基石投資者並將於緊隨全球發售後（假設超額配股權未獲行使）持
有本公司已發行股份總數的約 0.15%。根據國際發售， IntelliMed連同TruMed（共享同
一投資經理的IntelliMed的緊密聯繫人）作為承配人獲進一步分配發售股份。 IntelliMed
及TruMed已按發售價獲配售 13,800,000股及1,450,000股發售股份，約佔全球發售項下
初步可供認購發售股份總數的 7.36%及0.77%（假設超額配股權未獲行使），及約佔全
球發售完成後本公司已發行股份總數的0.41%及0.04%（假設超額配股權未獲行使）。
Ginkgo Capital Global Fund SPC-Ginkgo Capital Global Fund I SP（「Ginkgo Fund I」）
為本公司基石投資者。Ginkgo Fund II（與Ginkgo Fund I擁有同一投資經理）為Ginkgo
Fund I的緊密聯繫人。根據國際發售，Ginkgo Fund II作為承配人獲分配發售股份。其
已按發售價獲配售 8,600,000股發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總
數的4.59%（假設超額配股權未獲行使），及約佔全球 發售完成後本公司已發行股份
總數的0.25%（假設超額配股權未獲行使）。
本公司已向聯交所申請且聯交所已授出根據聯交所指南第 4.15章允許本公司將國際發
售中的相關發售股份分配予 IntelliMed（作為承配人）、 TruMed及Ginkgo Fund II各自
的同意。分配予IntelliMed（作為承配人）、 TruMed及Ginkgo Fund II的發售股份符合
聯交所授出的同意項下的全部條件。
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免責聲明
發售股份僅(1)根據美國證券法豁免登記向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）；及
(2)根據美國證券法S規例以離岸交易方式於美國境外提呈發售及出售。
本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。於決
定是否投資由此而發售的股份前，潛在投資者應閱讀 QuantumPharm Inc. 發出的日期為2024年6月4日
的招股章程，以便了解下文所述有關全球發售的詳細資料。
*發售股份的潛在投資者務請注意，獨家保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權於上市
日期（現時預期為2024年6月13日（星期四））上午八時正（香港時間）前任何時間，在發生招股章程
「包銷－香港包銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止香港包銷
協議。
本公告並非供直接或間接在或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發
表、刊登及派發。本公告並不構成或組成於美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部
分。本公告所述證券並未亦不會根據1933年《美國證券法》（經修訂）（「美國證券法」）登
記。證券不得在美國境內提呈發售或出售，惟可獲豁免遵守美國證券法登記規定及遵守任何適
用州證券法除外，或除非符合美國證券法S規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。證券不
會於美國境內公開發售。
香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司
（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表
示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責
任。
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公眾持股量及自由流通量
緊隨全球發售完成後，(i) 本公司已發行股本總額的約65.63% （假設超額配股權未
獲行使）將由公眾持有且將滿足上市規則第 8.08(1)(a )條所規定的最低百分比； (ii)
根據上市規則第8.08(3) 及8.24 條，於上市時三大公眾股東不得持有超過公眾持有
股份的 50%；(iii) 本公司將不會有任何新增主要股東（定義見上市規則）；及(iv) 根
據上市規則第8.08(2) 條，於上市時將至少有 300 名股東。
董事確認市值約651,816,000 港元的股份於上市時將不會受到任何出售限制（無論
是根據合約、上市規則、適用法律或其他規定） ，並將滿足上市規則第 18C.10 條所
規定的最低要求。
開始買賣
股票將僅於 2024 年6月13日（星期四）上午八時正（香港時間）生效，前提是全球發
售已成為無條件，且招股章程「包銷」一節所述的終止權尚未獲行使。投資者如在收
到股票或股票成為有效證書前買賣股份 ，須自行承擔一切風險。
假設全球發售於2024 年6月13 日（星期四）上午八時正（香港時間）或之前成為無條
件，則預期股份將於 2024 年6 月13 日（星期四）上午九時正（香港時間）開始在聯
交所買賣。股份將以每手買賣單位 1,000 股股份進行買賣。股份的股份代號將為
2228。
承董事會命
QuantumPharm Inc.
董事會主席兼執行董事
溫書豪博士
香港，2024 年6月12日
於本公告日期，本公司董事會包括執行董事溫書豪博士、馬健博士、賴力鵬博士
及蔣一得博士；非執行董事顧翠萍博士；以及獨立非執行董事羅卓堅先生、陳穎
琪女士及周明笙先生。
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